为强化住房公积金管理中心财政资金管理，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国预算法》《住房公积金管理条例》及财政部门关于预算绩效管理的相关要求，我中心对2023年度项目支出开展了全面绩效评价。

一、基本情况

（一）项目概况。

营口市住房公积金管理中心于2022年11月从社保中心剥离，是直属于营口市政府、不以盈利为目的的公益一类事业单位，负责营口地区住房公积金缴存、提取、贷款等业务审核办理及资金的管理运作。

根据预算绩效管理要求，2023年中心应编制绩效目标的项目8个，为改制单位人员经费保障，公积金软件维保费，公积金资产保全诉讼费，公积金担保费，公积金抵押登记费，专线费、宽带费，CA数字证书年检费，CA数字证书制作费，涉及资金381.92万元。中心将特定目标类项目7项（公积金软件维保费，公积金资产保全诉讼费，公积金担保费，公积金抵押登记费，专线费、宽带费，CA数字证书年检费，CA数字证书制作费）作为重点绩效项目进行自评。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

2023年，我单位继续围绕中心，服务大局，坚持目标导向、结果导向、需求导向、问题导向，锐意进取，真抓实干，以推进行业发展为目标，重点拓展住房公积金覆盖面和个人抵押贷款的惠及面，优化营商环境，充分发挥住房公积金惠民生的政策优势，不断推动公积金事业高质量发展，在营口全面振兴新突破中展现更大担当作为。

2.阶段性目标

按照我国《“十四五”公共服务规划》“多种手段扩大住房公积金制度覆盖范围，让更多就业群体享受住房公积金服务；优化使用政策，支持缴存人租购并举，解决基本住房问题；提升服务标准化、规范化、便利化水平，推动建设智慧住房公积金”的总体要求，进一步统筹住房公积金制度发展、业务创新、服务优化和风险防范，努力在同类城市中争先进位，为营口全面建设人民满意的社会主义现代化典范城市做出公积金的应有贡献。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个（其中：一般公共预算项目8个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金381.92万元（其中：一般公共预算资金381.92万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）88.30分。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金584.98万元，自评平均分99.90分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“改制单位人员经费保障”“公积金软件维保费”等8个项目开展了部门评价，涉及资金381.92万元（其中：一般公共预算资金381.92元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，预算执行效率高，履职效能强，管理效率高，项目目标完成良好。

（二）绩效评价方法

项目支出绩效自评最高得分100分，其中：预算执行率占10分，各项绩效指标得分占90分。（产出指标占50分，效益指标（含满意度指标）占40分）最高得分与执行了直接挂钩；执行率为70%-80%的，绩效自评不超过89分；执行率为60%-70%的，绩效自评不超过79分；执行率低于60%的，绩效自评不超过69分；执行率低于50%的，绩效自评不超过59分。

（三）绩效评价工作开展情况

整体绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体绩效目标自评得分99.90分。项目全年预算数为584.98万元，执行数为488.20万元，完成预算的69.55%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

（1）“改制单位人员经费保障”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.41分。项目全年预算数为233.00万元，执行数为219.14万元，完成预算的94.05%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

（2）“公积金软件维保费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。项目全年预算数为31.00万元，执行数为30.95万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

（3）“公积金资产保全诉讼费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79.00分。项目全年预算数为6.00万元，执行数为3.65万元，完成预算的60.83%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

（4）“公积金担保费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为90.00万元，执行数为52.00万元，完成预算的57.78%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

（5）“公积金抵押登记费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为19.18万元，执行数为9.39万元，完成预算的48.96%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

（6）“专线费、宽带费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为16.32万元，执行数为16.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

（7）“CA数字证书年检费”项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的166.67%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

（8）“CA数字证书制作费”项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1.20万元，执行数为1.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成。

三、综合评价情况及评价结论

2023年，中心各项绩效目标项目基本合理，立项依据充分，预算配置合理，均顺利完成，各项工作取得了新的进步和成效。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2023年，中心结合业务数据测算项目必要性，共决策立项8个预算绩效项目，涵盖服务提升类、风险防控类和管理支撑类，提升内部管理效能，同时建立动态优化机制，对绩效项目运行进行实时监测，响应市财政局“过紧日子”要求，节约资金，及时压减预算，对于当年情况有变化需要追加预算的及时申请调增预算。

（二）项目过程情况

中心2023年部门预算均按市财政预算编制要求执行，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，项目编制依据中心全年重点工作要求制定。由于当年特殊情况未执行完毕的，结转下年执行。

（三）项目产出情况

中心在市委市政府的正确领导下，按照管委会决策部署，坚持做强制度惠民、做优服务便民、做实风险防范，不断凝聚新动能、推出新政策、畅通新渠道、打造新场景，保持高质量发展态势。2023年，中心实际归集金额达到28.47亿元，完成年初计划的114.57%，同比增长6.74%，缴存人数新增1.43万人，制度覆盖率进一步提升；提取业务办理顺畅，全年累计提取金额24.18亿元，满足了职工住房消费等合理需求；贷款发放方面，共为2372户职工家庭发放个人住房公积金贷款8.02亿元，有力支持了职工的住房购买需求，且贷款逾期率控制在0.05%的较低水平，风险可控。

（四）项目效益情况

2023年度住房公积金管理中心项目支出整体绩效显著，信息化建设与风险防控项目成效突出，服务提升项目稳步推进，资金使用规范且效益明显。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

当年绩效项目通过领导班子会讨论决定，要求严格按照预算批复执行，不得擅自变更；基本支出、运转类项目支出按平均进度拨付资金，特定目标类项目支出按照轻重缓急和项目进度申请拨付；加强对项目资金使用情况的监督检查，大力推进预算绩效管理，不断强化预算支出责任，提高资金使用绩效和预算执行进度。严格控制年终结余结转，符合盘活存量资金规定的，将收回财政统筹使用

中心在管理执行过程中，还存在绩效目标设定科学性不够、部分预算项目执行进度不均衡导致进度滞后，跨部门之间沟通不到位等问题，在今后的工作中应持续改进，措施如下：

（1）优化预算管理：加强项目前期论证与准备工作，科学合理编制项目预算，细化预算执行计划；建立预算执行动态监控机制，定期分析预算执行情况，按季度分解预算目标，对执行率低于时序进度10%的项目启动预警机制。及时调整预算执行偏差，确保预算执行进度均衡。

（2）引入行业基准值（如参考全国住房公积金线上办理率平均水平），提升目标合理性。

（3）强化项目管理协同：建立健全项目管理协调机制，明确各部门在项目实施中的职责分工，加强部门间沟通协作；搭建信息共享平台，及时传递项目进展信息，提高项目管理协同效率；加强项目团队建设，提升项目管理人员业务能力与综合素质。

（4）制定项目协同管理相关规定，明确业务、财务、技术部门在数据共享、问题处置中的职责；

（5）搭建项目管理看板，实时更新各环节进度，实现“问题发现—分派—解决”闭环管理。

六、有关建议

1、成立绩效评价工作小组，制定评价方案；收集项目相关资料，包括项目申报书、预算执行数据、项目验收报告等；

2、开展实地调研与访谈，了解项目实施情况与存在问题；对收集的数据与资料进行整理分析，对照评价指标体系进行评分。

3、完善绩效目标管理：在设定绩效目标时，充分调研项目实际情况，结合行业标准与发展趋势，合理确定目标值；明确绩效指标的衡量标准与计算方法，增强绩效指标的可操作性与可衡量性；加强绩效目标执行监控与调整，确保绩效目标顺利实现。

七、其他需要说明的问题

本次评价数据主要来源于辽宁预算管理一体化平台。

营口市住房公积金管理中心

2025年5月23日